1976年墨尔本的阴雨天里，总穿着姜黄色雨衣的玛丽趴在信箱前等待回信，这个痴迷《诺布利特》动画的女孩把甜炼乳涂满手指偷吃的细节，暴露出原生家庭的情感缺失。纽约公寓中，霍夫曼配音的马克思将玛丽的来信按日期钉满整面墙，镜头扫过他收集的玩偶与分类摆放的巧克力时，强迫症行为下掩藏的孤独感扑面而来。

导演采用黏土定格动画呈现人物夸张的生理特征：玛丽总在奔跑时甩动的蓬乱红发，马克思肥胖身躯在沙发压出的凹陷。当玛丽寄来自制红毛线球被马克思误认为攻击武器时，镜头突然切换成他的主观视角——所有物品都扭曲成威胁性形状，这段采用逐帧变形的镜头语言让观众直观感受自闭症患者的认知障碍。

成年玛丽寄出的心理学书籍成为剧情转折点，马克思用打字机敲出"我接受真实的自己"的段落时，特写镜头聚焦在键盘上颤抖的手指。影片最后十分钟没有对白，玛丽抱着新生儿仰望马克思贴满星星的天花板，此时响起的Erik Satie《裸体舞曲》钢琴曲将遗憾与救赎情绪推到顶点。建议心理承受力弱的观众备好纸巾，某些涉及自杀倾向的段落可能引发不适。

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