在潮湿阴暗的古董店阁楼里，老商人耶稣擦拭着新收的天使雕像时，机关突然弹出一个金色甲虫状的炼金装置。这个16世纪流传下来的「魔鬼银爪」在咬住他手掌的瞬间，皱纹消退的惊喜与伤口渗血的恐惧同时浮现。德尔·托罗用特写镜头聚焦装置内部精密齿轮的运转，伴随每次吸血时机械触须的收缩音效，将科幻元素完美融入拉丁美洲的宗教神秘主义。

费德里科·路皮饰演的耶稣从温文尔雅的老人逐渐异化，当他躲在卫生间舔舐地漏血迹时，镜中那张半人半兽的脸与墙上圣母像形成骇人对比。而朗·普尔曼扮演的暴戾富商安吉拉，总戴着皮手套的义肢不断砸碎古董店橱窗，两人在雨夜仓库的对峙戏里，铁钩与银爪碰撞的火花照亮了彼此扭曲的欲望。影片用暗绿色调渲染的墨西哥城，仿佛整个浸泡在炼金术的坩埚里。

导演处女作便大胆采用非线叙事：开场现代验尸官剖开四百年前的尸体，胸腔里传出齿轮声的设定，与主线形成诡异闭环。建议心理承受力强的观众留意第三幕耶稣孙女守护爷爷时的童谣变调，原本温馨的摇篮曲在管风琴改编下毛骨悚然。片中吸血鬼设定打破传统——需要吸血但畏惧阳光的设定被替换为对金属过敏，当耶稣被迫吞下止痛药时，皮肤下蠕动的金属光泽堪称视觉奇观。

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